创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市科

　　资金总额为44本次刊行的召募,351,.06元563，用度合计公民币2扣除不含税刊行,463,.31元002，为公民币41召募资金净额,897,.75元560。审议通过并经中国证监会准许注册的召募资金总额4本次刊行召募资金未越过公司股东大会授权董事会,56万元413.。

　　022年8月11日（T日）询价日时代2022年8月8日（T-3日）至2，事件所讼师的见证下正在北京海润天睿讼师，前20名股东（不含闭系方）刊行人及主承销商向刊行人，束缚公司37家证券投资基金，司18家证券公，投资者7家保障机构，资者6家其他投，书的投资者14家和已提交认购意向，《认购邀请书》”）及《深圳科革新源新原料股份有限公司以简陋序次向特定对象刊行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等闭系附件合计102名投资者（已剔除反复）发送了《深圳科革新源新原料股份有限公司2022年以简陋序次向特定对象刊行股票认购邀请书》（以下简称“。

　　2年8月15日（4）202，科创新源：深圳科创新源新材料股份有限公司通过了本次刊行竞价结果等闭系文献公司第三届董事会第十一次聚会审议。

　　各期末讲演期，永别为 14公司欠债总额,5万元、31762.3,4万元、34419.4,5万元和37848.4,99万元519.，年3月末欠债总额永别较上期末增进162020年尾、2021年尾和2022,9万元、3657.0,1万元、2429.0,54万元671.，范畴接连上升讲演期内欠债xg111太平洋在线子公司归并其资产欠债表首要系公司讲演期内收购，款增添长久借，则增添租赁欠债所致以及合用新租赁准。

　　持股为基本假设以上述，其他状况不琢磨，份竣工股份立案后本次刊行新增股，东示意状况如下公司前十名股：

　　特定对象刊行竣工后本次以简陋序次向，增添2公司将,031,售条目畅通股697股有限，状况变化如下全部股份限售：

　　对申购报价全经过举行见证北京海润天睿讼师事件所。投资者申购报价状况公司和主承销商按照，、刊行对象及获配股份数目的序次和法则并苛苛遵照认购邀请书中确定的刊行价钱，为20.98元/股确定本次刊行价钱，格为基准刊行价价

　　有限公司本次以简陋序次向特定对象刊行股票的保荐代表尘世纪证券指定许光和聂荣华行为深圳科革新源新原料股份，票刊行上市后的接连督导使命肩负本次刊行上市使命及股。

　　各期末讲演期，.83倍、2.41倍和2.52倍公司活动比率永别为3.30倍、1，年并入子公司后公司正在2020，力逐期巩固短期偿债能。

　　橙昇橙1期私募证券投资基金 畅通股 102 广州兴橙私募证券投资束缚有限公司－兴,433,8.18946 %

　　9:00-12:002022年8月11日，务所讼师的全程见证下正在北京海润天睿讼师事，者恢复的《申购报价单》及其附件刊行人和主承销商共收到8家投资，条件足额缴纳保障金个中：6名投资者按，基金无需缴纳保障金2名投资者为公募，者均为有用报价以上8名投资。

　　司证券刊行注册束缚措施（试行）》及其他相闭的司法、规则及典范性文献按照《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法》《创业板上市公，定对象刊行的办法本次刊行选取向特。特定对象刊行股票的计划为本次创业板以简陋序次向：

　　各期末讲演期，永别为 70公司资产总额,4万元、97692.9,7万元、96927.4,4万元和98268.0,85万元202.。年3月末的资产总额较上期末永别增添272020年尾、2021年尾及2022,3万元、-1234.5,3万元和1659.4,81万元934.，-1.69%和2.01%增幅永别为38.53%、。购散热金属组织件交易子公司瑞泰克和德瑞源2020年尾资产总额大幅增进首要由于是收，蜕化幅度较幼其余讲演时代。

　　429号28层（实践天然楼层25层）2806单注册地方：中国（上海）自正在营业试验区南泉北道元

　　自有资金及保障资金筹备鸿沟：束缚行使，束缚交易受托资金，闭系的讨论交易与资金束缚交易，资基金束缚交易公然召募证券投，的其他资产束缚交易国度司法规则应承。接受的项目【依法须经，方可发展筹备行径经闭系部分接受后】

　　构上来看从欠债结，各期末讲演期，4.85%、61.60%和55.65%公司活动欠债占比永别为94.45%、9。款和租赁欠债等非活动性欠债增添导致活动欠债占比低落首要是因为长久借。其他应付款、一年内到期的非活动欠债、长久告贷以及租赁欠债等组成公司的欠债首要由短期告贷、应付单子、应付账款、应付职工薪酬、。

　　行结尾后本次发，转增股本等因由增添的公司股份因为公司送红股、本钱公积金，述限售期策画亦应效力上。须效力中国证监会、深交所等监禁部分的闭系划定限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票。

　　能发作的来往对付另日可，程及闭系司法规则的条件公司将苛苛遵照公司章，部审批决议序次实践相应的内，的消息披露并作敷裕。

　　组织上看从资产，各期末讲演期，5.79%、53.72%和53.54%公司活动资产占比永别为65.03%、5。相对非活动资产较高公司活动资产占比，构件交易子公司瑞泰克和德瑞源后正在2020年尾收购散热金属结，对安闲占比相。单子、应收账款、其他应收款、存货、其他活动资产等组成公司的活动资产首要由泉币资金、来往性金融资产、应收；用权资产、无形资产、商誉、长守候摊用度、其他非活动资产等组成非活动资产首要由长久股权投资、其他权柄器械投资、固定资产、使。

　　腐、密封、绝缘类新原料及其成品的研发和贩卖筹备鸿沟 寻常筹备项目是：防水、防火、防；成品的研发和贩卖塑胶成品、金属；的斥地模具；品的研发和贩卖电子原料及其造；火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力用具等的研发和贩卖PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防；导热管、导热板、电器、安防修筑、手机零配件的研发和贩卖散热器及配件、通信用具、光电产物及数码产物、照明产物、；施工及专业承包防水防腐工程；修及闭系的工夫讨论自产产物的装置、维；国务院决断禁止项目和需前置审批的项目）物品及工夫进出口（不含司法、行政规则、。，、密封、绝缘类新原料及其成品的坐褥许可筹备项目是：防水、防火、防腐；属成品的坐褥塑胶成品、金；的造作模具；其成品的坐褥电子原料及；防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力用具等的坐褥PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、；品、导热管、导热板、电器、安防修筑、手机零配件的坐褥散热器及配件、通信用具、光电产物及数码产物、照明产。

　　司一般股股东的净利润个中：P0为归属于公；一般股加权均匀数S为刊行正在表的；初股份总数S0为期；本或股票股利分派等增添股份数S1为讲演期因公积金转增股；股或债转股等增添股份数Si为讲演期因刊行新；回购等淘汰股份数Sj为讲演期因；告期缩股数Sk为报；告期月份数M0为报；至讲演期期末的累计月数Mi为增添股份次月起；至讲演期期末的累计月数Mj为淘汰股份次月起。

　　公司的股本、股东组织相闭条目举行相应调节公司将依法按照刊行状况对公司章程中相闭，商改革立案并管束工。

　　典范上市公司融资举止的监禁条件》（2020年修订《刊行监禁问答》 指 《刊行监禁问答——闭于劝导）

　　刊行经过和认购对象拣选等各个方面刊行人本次向特定对象刊行股票正在，平、公道规则敷裕再现了公，创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市一概股东的好处适宜上市公司及。

　　9月 15日2022年，扣除保荐承销费（含税）1主承销商已将上述认购金钱,006,刊行人指定的本次召募资金专户内000.00元后的余额划转至，为42余额,355,.06元563。9月16日2022年，次刊行召募资金来到刊行人账户状况举行了审验公证天业司帐师事件所（迥殊一般协同）对本，讲演》（苏公W[2022]B113号）并于2022年9月16日出具了《验资。该讲演按照，年9月15日截至2022，公民币一般股2公司本次刊行,031,7股69，.98元/股刊行价钱20，额为公民币 44实践召募资金总,351,.06元563，刊行用度公民币2扣除各项不含税,463,31元后002.，为公民币41召募资金净额,897,.75元560，本钱公民币2个中新增注册,031,.00元697，公民币39本钱公积,856,.75元863。

　　橙昇橙1期私募证券投资基金 畅通股 102 广州兴橙私募证券投资束缚有限公司－兴,433,8.32946 %

　　核查经，证券刊行注册束缚措施（试行）》《创业板上市公司证券刊行与承销交易执行细则》及《证券刊行与承销束缚措施》等闭系司法规则和典范性文献的划定本次刊行的保荐机构（主承销商）以为：刊行人本次以简陋序次向特定对象刊行股票的刊行订价经过统统适宜《公公法》《证券法》《创业板上市公司，册的批复》（证监许可〔2022〕2006号）和刊行人实践的内部决议序次的条件适宜中国证监会《闭于准许深圳科革新源新原料股份有限公司向特定对象刊行股票注。

　　刊行竣工后四、本次，证券来往所的上市条件公司股权漫衍适宜深圳，上市条目的景象发作不会导致不适宜伙票。

　　项统统以现金认购本次刊行认购款。9月15日2022年，刊行认购对象缴付申购款的实收状况举行了审验公证天业司帐师事件所（迥殊一般协同）对本次，讲演》（苏公W[2022]B111号）并于2022年9月15日出具了《验资。该讲演按照，年9月14日截至2022，的认购资金总额公民币44主承销商已收到投资者缴付,351,.06元563。

　　》等司法、规则及中国证监会的准许告诉的闭系划定2．刊行人本次刊行的刊行经过适宜《注册束缚措施，购报价单》等司法文献合法、有用刊行经过及《认购邀请书》《申。

　　无正文（本页，易序次向特定对象刊行股票上市布告书》之盖印页为《深圳科革新源新原料股份有限公司创业板以简）

　　向特定对象刊行中本次以简陋序次，认购的股份刊行对象，之日起六个月内不得让与自本次刊行的股票上市，（上市首日）起起初揣测自2022年9月26日。

　　准日为刊行期首日本次刊行的订价基，年8月9日即2022。股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量）刊行价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%（订价基准日前20个来往日，.60元/股即不低于18。

　　429号28层（实践天然楼层25层）2806单注册地方：中国（上海）自正在营业试验区南泉北道元

　　束缚职员未加入此次认购公司董事、监事和高级，行前后本次发，理职员持股数目未发作蜕化公司董事、监事和高级管。

　　产束缚、资产束缚及中国证监会许可的其他交易筹备鸿沟：基金召募、基金贩卖、特定客户资。接受的项目（依法须经，方可发展筹备行径经闭系部分接受后）

　　各时代讲演期，0.79倍、-0.93倍和-4.39倍公司利钱保证倍数永别为21.65倍、1。022年1-3月2021年度、2，上涨及新冠疫情影响因原原料价钱接连，绩下滑公司业，损状态处于亏，障倍数为负导致利钱保。

　　通过的本次刊行计划及《注册束缚措施》等司法、规则的划定3．刊行人本次刊行得回配售的认购对象适宜刊行人股东大会。

　　于公司一般股股东的净利润个中：P0永别对应于归属；一般股股东的净利润NP为归属于公司；通股股东的期初净资产E0为归属于公司普；增的、归属于公司一般股股东的净资产Ei为讲演期刊行新股或债转股等新；的、归属于公司一般股股东的净资产Ej为讲演期回购或现金分红等淘汰；告期月份数M0为报；至讲演期期末的累计月数Mi为新增净资产次月起；至讲演期期末的累计月数Mj为淘汰净资产次月起；项惹起的净资产增减变化Ek为因其他来往或事；次月起至讲演期期末的累计月数Mk为发作其他净资产增减变化。

　　象刊行公民币一般股（A股）并上市之承销及保荐允诺公司与世纪证券订立了闭于本次以简陋序次向特定对。

　　行的竞价结果按照本次发，票数目为2本次刊行股,031,7股69，价的办法刊行统统选取竞，并经中国证监会准许注册的最高刊行数目未越过公司股东大会及董事会审议通过。

　　料股份有限公司本次创业板以简陋序次向特定对象刊行股本次刊行、本次向特定对象刊行 指 深圳科革新源新材票

　　2年9月26日（上市首日）2、股票上市岁月：202，公司股价不除权新增股份上市日，涨跌幅限度股票来往设。

　　新增的2本次刊行,031,日得回中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司受理697股股份的立案申请原料已于2022年9月22。

　　÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增添的一般股加权均匀数（10）稀释每股收益=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj）

　　《注册束缚措施》及中国证监会和深交所划定的决议序次刊行人已就本次证券刊行实践了《公公法》《证券法》，况如下全部情：

　　荐代表人许光：保，从事投资银行使命2015年起初。股票、名家汇（300506）以简陋序次向特定对象刊行股票等项目加入亚太实业（000691）巨大资产重组、亚太实业非公斥地行，守《保荐束缚措施》等相闭划定正在保荐交易执业经过中苛苛遵，录优越执业记。

　　申购报价状况按照投资者，刊行对象、刊行价钱及获配股数的规则并苛苛遵照《认购邀请书》闭于确定，价钱为20.98元/股确定本次刊行股票的刊行，份数目2刊行股,031,7股69，总额44召募资金,351,.06元563。

　　》《创业板上市公司证券刊行注册束缚措施（试行）》《证券刊行上市保荐交易束缚措施》等司法、规则及典范性文献的相闭划定保荐机构以为：科革新源申请本次以简陋序次向特定对象刊行的股票上市适宜《中华公民共和国公公法》《中华公民共和国证券法。正在子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉刊行人本次刊行上市申请文献不存；、上市条目和消息披露条件本次刊行上市适宜刊行条目，序次的闭系条件适宜合用简陋；证券来往所创业板上市的条目本次刊行的股票具备正在深圳。对象刊行的股票正在深圳证券来往所创业板上市来往世纪证券准许保举科革新源本次以简陋序次向特定，闭保荐仔肩并担当相。

　　31日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次刊行后总股本揣测2、刊行后每股净资产永别遵照2020年12月31日和2021年12月，归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本揣测刊行后每股收益永别遵照2020年度和2021年度。

　　集资金专用账户公司已设立募，闭系划定并按照，资金的贸易银行签署了《召募资金三方监禁允诺》已于2022年9月19日与世纪证券、存放召募，召募资金三方监禁允诺的布告》（布告编号：2022-076）周详状况请参见公司于2022年9月20日披露的《闭于签署。

　　无正文（本页，易序次向特定对象刊行股票上市布告书》之盖印页为《深圳科革新源新原料股份有限公司创业板以简）

　　自有资金及保障资金筹备鸿沟：束缚行使，束缚交易受托资金，闭系的讨论交易与资金束缚交易，资基金束缚交易公然召募证券投，的其他资产束缚交易国度司法规则应承。接受的项目【依法须经，方可发展筹备行径经闭系部分接受后】

　　限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006号）中国证监会于2022年9月1日出具《闭于准许深圳科革新源新原料股份有，刊行股票的注册申请准许公司向特定对象。

　　向特定对象刊行中本次以简陋序次，认购的股份刊行对象，之日起六个月内不得让与自本次刊行的股票上市，26日起起初揣测自2022年9月。2023年3月26日估计上市畅通岁月为。

　　核查经，简陋序次向特定对象刊行对认购对象的拣选平允、公原本次刊行的保荐机构（主承销商）以为：刊行人本次以，一概股东的好处适宜公司及其，行与承销交易执行细则》及《证券刊行与承销束缚措施》等相闭司法、规则的划定适宜《创业板上市公司证券刊行注册束缚措施（试行）》《创业板上市公司证券发，、高级束缚职员及其管造或者施加巨大影响的闭系方不存正在闭系相干刊行对象与刊行人和主承销商的控股股东、实践管造人、董事、监事，施加巨大影响的闭系方不存正在直接认购或通过组织化等款式间接加入本次刊行认购的景象刊行人和主承销商的控股股东、实践管造人、董事、监事、高级束缚职员及其管造或者。

　　上综，遵照《缴款告诉书》中商定加入本次刊行的认购对象已，后的10个使命日内竣工刊行缴款正在中国证监会作出予以注册决断。证券来往所创业板上市公司证券刊行与承销交易执行细则》第三十九条的划定本次刊行的缴款及验资序次适宜《注册束缚措施》第三十二条第二款及《深圳。

　　各期末讲演期，2.08%、36.20%和38.21%公司资产欠债率永别为20.88%、3，债率比拟2019年尾增添2020年尾公司资产负，属组织件交易闭系子公司首要系公司收购散热金，导致资产组织发作蜕化将其纳入资产欠债表；债率比拟2020年尾增添2021年尾公司资产负，赁原则同时增添资产欠债导致首要系长久告贷增添且新租。

　　的《闭于受理深圳科革新源新原料股份有限公司向特定对象刊行股票申请文献的告诉》（深证上审〔2022〕413号）公司本次创业板以简陋序次向特定对象刊行申请于2022年8月18日由深圳证券来往所受理并收到深圳证券来往所核发。定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，日向中国证监会提交注册并于2022年8月19。

　　五入保存幼数点后两位注 1：因为尾数四舍，和与合计值有区别或许导致尾数之，下同以。用名石河子市多能股权投资协同企业（有限协同）注2：舟山汇能股权投资协同企业（有限协同）曾。

　　保荐代表人聂荣华：，从事投资银行使命2012年起初。公斥地行股票、名家汇（300506）以简陋序次向特定对象刊行股票等项目先后主理或加入了加入亚太实业（000691）巨大资产重组、亚太实业非，守《保荐束缚措施》等相闭划定正在保荐交易执业经过中苛苛遵，录优越执业记。

　　2年4月29日（1）202，议通过了与本次刊行闭系的议案公司2021年年度股东大会审，本次刊行相闭的统统事宜授权董事会全权管束与。

　　新增的2本次刊行,031,日得回中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司受理697股股份的立案申请原料已于2022年9月22。